حصري: هل تغير لين لعبة التقنية المالية في المنطقة؟

مؤسسو شركة «لين» للتقنية المالية / تصميم: أحمد عيد

حصري: هل تغير لين لعبة التقنية المالية في المنطقة؟

القصّة باختصار:

حصري لنشرة القروش: أغلقت شركة البنية التحتية للتقنية المالية «لين» المتخصصة في حلول المصرفيّة المفتوحة جولة استثماريّة «ب» بقيمة 250 مليون ريال بقيادة «General Catalyst»، ومشاركة «Bain Capital Ventures» و«Duquesne family office»، ومستثمرين آخرين. ليتجاوز إجمالي الاستثمارات التي جمعتها منذ تأسيسها 375 مليون ريال.

المهم هنا:

المثير للاهتمام في هذه الجولة ليس حجمها الذي يضعها ضمن أعلى الجولات في هذه المرحلة فقط، وإنما طبيعة المستثمرين الذين تمكّنت لين من إقناعهم، فالصناديق الثلاثة تستثمر في السعوديّة لأول مرّة. وسبقهم صندوق «Sequoia» الذي قاد الجولة السابقة للشركة التي تعد من أوائل استثماراته في المنطقة.

تعمل لين على بناء منتج سيغيّر قواعد اللعبة في التقنية الماليّة، وينقلها لمرحلة مختلفة. ولكن لفهم طبيعة هذا المنتج، يجب علينا أولًا استيعاب مفهوم المصرفيّة المفتوحة التي أقرّ البنك المركزي السعودي نطاق عملها على مرحلتين: البيانات ثم المدفوعات.

تمكّن المصرفية المفتوحة جيلًا جديدًا من منتجات التقنية المالية، ويتلخص مفهومها ببساطة في قدرة البنوك والشركات المالية على مشاركة بيانات العملاء -بموافقتهم- مع أطراف أخرى، مثل تطبيقات إدارة المالية الشخصية، التي تساعدها المصرفية المفتوحة على تقديم تصور شامل لعملائها حول بياناتهم المالية. أو شركات التمويل حيث يوفّر لها هذا المفهوم بيانات أفضل تساعدها في اتخاذ قرار التمويل بنحو أدق.

أمّا في المدفوعات، فتمكّن المصرفيّة المفتوحة العملاء من إعطاء الموافقة لجهات الطرف الثالث لتنفيذ عمليات ماليّة علي حساباتهم. فبدلًا من سداد فواتيرك يدويًّا كل شهر، بإمكانك التصريح لمقدمي الخدمة بالسحب من حسابك مباشرةً، وبإمكانك كذلك الدفع مباشرة من حسابك البنكي لتجار التجزئة وبعمولة أقل بكثير من البطاقات التقليديّة، مما يجعلها وسيلة مفضّلة للتجار. حيث وفّر عملاء لين حتى الآن -وفقًا للشركة- أكثر من 25 مليون دولار من رسوم المدفوعات. وتتميز وسيلة الدفع هذه أنها تتم بأكملها عبر نظام المدفوعات المحلّي، دون الحاجة لشبكات المدفوعات العالميّة مثل «Visa» و«Mastercard».

اختارت لين في بداياتها العمل في الإمارات، والتوسّع لاحقًا للسعودية، لبناء المنتج على نطاق مصغّر لحين جاهزية التشريعات في السعوديّة، وتقدّم خدمات متعددة تشمل التحقق من الحسابات والدفع المباشر عبر الحساب البنكي وخدمات أخرى.

عالجت لين عمليات بقيمة تتجاوز 7 مليار درهم لعملائها في الإمارات. ووصلت نسبة المدفوعات التي تعالجها لين لعميلها «e&» إلى أكثر من 40% من مدفوعاتها الرقمية عبر خدمة الدفع المباشر من الحساب البنكي. كما قدمت خدمة التحقق من الحسابات البنكيّة لأكثر من مليون حساب لصالح 250 عميل في قطاعات متعددة مثل التأمين والتمويل والتجارة الإلكترونيّة.

أما في السعودية، ورغم عدم إطلاقها لمنتج المدفوعات، فقد تمكنت من إقناع العديد من الشركات بمنتجها لإدارة البيانات. ومن أبرزهم عمالقة التجارة الإلكترونية سلة وحراج، وكبار لاعبي الدفع الآجل: تابي وتمارا. وتتوقع الشركة إطلاق منتجاتها للمدفوعات عبر المصرفية المفتوحة في السعودية خلال 2025.

بشكل عام:

بعد اكتمال منظومة التشريعات لهذا النموذج، من المتوقع أن نرى في الفترة القادمة صعودًا لشركات بنماذج عمل مشابهة، تركز على المصرفية المفتوحة. إضافةً لتدشين خدمات وتطبيقات جديدة يمكّنها هذا النموذج. حيث رخّص البنك المركزي -عبر البيئة التجريبية التشريعية- لأكثر من 12 شركة لتقديم خدمات المصرفيّة المفتوحة، تتنوع نماذج عملها بين إدارة الماليّة الشخصيّة مثل دراهم وملاءة، والإدارة الماليّة للشركات، وإدارة البيانات والمدفوعات. وهو النموذج الذي تعمل به لين، وتتنافس فيه مع عدّة شركات أخرى أبرزها نيوتك التي أطلقها مصرف الراجحي مؤخرًا، ليرسل رسالة جديدة إلى السوق عنوانها: لن نترك ريالًا في التقنية المالية دون أن ننافس عليه!

فاصل ⏸️

• كشفت بلومبيرق عن خطط السعودية لإطلاق مشروع التسامي بقيمة 100 مليار دولار، بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وقوقل للذكاء الاصطناعي، لتطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب لتأسيس بيئة محلية للذكاء الاصطناعي. وستركز الاستثمارات على مراكز البيانات والشركات الناشئة. 🤖

• بعد إطلاق خدمات اللاعب الصيني الجديد في سوق التوصيل «كيتا»، علّق الشريك المؤسس لجاهز حمد البكر قائلًا: «الميدان يا حميدان». وفي الميدان، أثبتت جاهز أنها لن تكون منافسًا سهلًا، وأعلنت ضمن نتائج الربع الثالث عن ارتفاع بنسبة 175% في صافي أرباحها عن التسعة الأشهر الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 🚀

• صندوق الاستثمارات العامّة يستحوذ على حصّة شركة الاستدامة القابضة المملوكة لوزارة المالية السعودية في مجموعة «mbc»، التي تشكّل 54% من أسهم المجموعة، عبر صفقة خاصّة بقيمة 7.5 مليار ريال. 📺

• جمعت شركة «IOTA» الأمريكية تمويلًا جديدًا بقيمة 10.4 مليون دولار في جولة تمويل من المرحلة «أ»، بقيادة أرامكو فنتشرز، ومشاركة من مستثمرين آخرين. تقدم الشركة منصة سحابية تدعم التحول الرقمي في الصناعات التحويلية عبر تحسين الأداء، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات. 📊

• قصة شركة تاب المتخصصة في المدفوعات الرقمية. على الرغم من ضعف استعدادها لدخول السوق السعودي، فقد كان للشريك المؤسس علي أبو الحسن رأي آخر، فمن خلال أسلوبه الخاص في التوسع، تمكنّ من الوصول لأكثر 70 ألف شركة مشاركة وتوسع لتسع دول! 🌪️

• كتاب «The Hard Thing About Hard Things» من الكتب الرهيبّة التي تعطيك الزبدة في ريادة الأعمال من دون أي تنظير. 🧈